四人目の仲間に“呪印"の起源・重吾を加えたサスケは、目的達成のための小隊を結成! その動きを察知する木ノ葉、“暁"もまた警戒を強める。サスケの標的をイタチに絞ったナルトは、新たな小隊と共に動き出す!!

九尾暴走!! “暁"のスパイだったカブトと接触したナルト達だが、その術は大蛇丸により解かれていた。作戦が失敗する中、大蛇丸はサスケの名を出し挑発する。怒りに任せて九尾の力を解放させるナルトは…!?

兄の想いを知り、自ら進むべく道を決めたサスケ! 利害の一致から“暁"と手を組み尾獣攻略へと乗り出す。そんな中、木ノ葉にも自来也の訃報が仙蝦蟇から届けられる。師匠の死を受け入れられないナルトだが!?

最も親しい友を殺せば、「力」が手に入る…。兄・イタチの言葉通りに「最も親しい友」、ナルトを本気で潰しにかかるサスケ！　ナルトの螺旋丸とサスケの千鳥が激しくぶつかりあう！！　未曾有の死闘の勝者はどっちだ！？

愛する者たちを守るため、ナルト、渾身の一撃が我愛羅に炸裂！！　そして大蛇丸と火影の凄絶な死闘にもピリオドが打たれようとしていた…！！　木ノ葉崩し、終結！！　だが木ノ葉の里に二つの不吉な影が迫っていた！！

会談場を襲撃し、五影達と激突するサスケ! サスケは“天照"や第三の力“須佐能乎"を発動させるが、五影らの力は強大で、追い詰められる。そこに、うちはマダラが出現。彼は五影達に恐るべき計画を明かす…!!

新術発動ッ!! 四代目火影でさえ、成し得なかったナルトの風遁・螺旋手裏剣が角都を打ち砕く…! 一方、大蛇丸を襲うサスケ。生死をかけた師弟の戦いは非情さを増し…。果たしてサスケの中に残るのは――!?

短冊城が揺れる！！　大蛇丸を目の前にした綱手は一触即発！！　大蛇丸は負傷した両腕を治療してくれれば…と綱手に悪魔の条件を出す…。心乱れる綱手のもとに今度は自来也とナルトが現れた！　綱手の選択は！？

ついに“第二の試験”を突破して、“第三の試験”にコマを進めたナルトたちだったが、なんと“第三の試験”には予選があった！！　直前にカブトがリタイア…！　精鋭20名、1対1の個人戦の幕が切って落とされた…！！

尾獣を全て取り込み六道の力を得たマダラに対抗すべく、ガイは八門遁甲の陣最後の「死門」を開く！　己の忍道を貫く一撃は、マダラに通じるのか!?　その頃瀕死のナルトは、自らの精神世界で六道仙人と出会い!?